Les modèles de devis
Vos devis standards mis en modèles, avec les règles de calcul écrites.
§ Devis automatisé et relances
Devis automatisés et relances sans oubli
Un devis automatisé est un devis généré à partir des informations déjà saisies dans votre CRM ou votre formulaire, puis suivi par des relances déclenchées à date fixe tant que le client n'a pas répondu. Waimia met en place cette chaîne pour les PME qui envoient des devis chaque semaine et n'ont pas le temps de tous les relancer. Le commercial valide chaque envoi.
- Devis pré-rempli
- Relances à date
- Validation avant envoi
- Branché au CRM
§ Définition
Une séquence de relance est une suite de messages programmés, déclenchés par un évènement (devis envoyé, devis ouvert, absence de réponse à J+5) et interrompus dès que le client répond. Elle s'applique aux devis en attente, aux factures impayées et aux contacts restés sans suite.
- Déclenchée par un évènement
- Arrêt à la réponse
- Ton de la maison
- Historique dans le CRM
Modèles de devis Signature électronique n8n ou Make Tableau des devis en cours
Deux moitiés : produire le devis, puis le suivre
Première moitié, la production. Les informations existent déjà : le client les a données dans un formulaire ou le commercial les a saisies dans le CRM. Le système les reprend, remplit le modèle de devis, calcule les lignes selon votre grille, et soumet le document au commercial. Il relit, ajuste et envoie. Pour les devis complexes (métré, visite technique), l'automatisation prépare le dossier ; le chiffrage reste humain.
Seconde moitié, le suivi. Une fois le devis envoyé, une séquence démarre : un rappel après quelques jours, un second avec une information utile, un dernier avant l'échéance de validité. Chaque message est rédigé dans votre ton et s'arrête dès que le client répond ou signe.
Avec quels outils
Votre CRM pour l'état de chaque devis, votre outil de devis ou de facturation s'il a une API, n8n ou Make pour l'enchaînement, et un modèle d'IA pour adapter le texte des relances au contexte. La base est un CRM automatisé : sans statut fiable sur chaque devis, aucune relance ne peut se déclencher au bon moment. L'ensemble forme le système commercial, alimenté en amont par la prospection automatisée.
Combien de temps pour mettre en place des relances automatiques
Une première séquence de relance est habituellement en service en 2 à 4 semaines. La génération du devis demande plus de travail quand votre grille tarifaire comporte beaucoup d'exceptions : on commence par les devis les plus standards.
Ce qui peut mal tourner
La relance qui part chez un client qui a déjà dit oui au téléphone : le commercial doit pouvoir arrêter la séquence d'un clic, et le CRM doit être tenu à jour. Le ton trop insistant : trois messages espacés, pas dix. Le devis faux envoyé sans relecture : chez nous, aucun devis ne part sans validation humaine.
La démarche est détaillée dans automatiser les relances B2B, le guide du devis automatisé et le tutoriel relance de devis avec n8n. Pour regarder votre cas, réservez l'audit IA gratuit.
§ Exemple type · pas un cas client
Exemple type : les devis d'une entreprise du bâtiment
Avant
Des devis envoyés, puis oubliés
- Le conducteur de travaux rédige le devis le soir, à partir d'un ancien fichier.
- Le devis part par email, sans trace dans un outil commun.
- Personne ne sait quels devis sont en attente.
- La relance se fait quand on y pense, souvent trop tard.
Après
Chaque devis a un statut et une suite
- La demande du formulaire pré-remplit le devis avec les prestations standard.
- Le conducteur de travaux ajuste les quantités et valide l'envoi.
- À J+5 sans réponse, une relance est proposée et envoyée après validation.
- La signature en ligne arrête la séquence et prévient l'équipe.
- Un tableau liste les devis en cours, par ancienneté et par montant.
Ce qui vous reste à la fin
Les modèles et les séquences sont dans vos outils, modifiables par votre équipe.
Les séquences de relance
Les messages, leur calendrier et leurs conditions d'arrêt.
Le tableau des devis
Tous les devis en cours, leur statut et la prochaine action.
La documentation
Comment modifier un message, un délai ou un modèle.
§ Quand ne pas le faire
N'automatisez pas vos devis si
- 01 Vous envoyez moins de cinq devis par mois : un rappel dans l'agenda suffit.
- 02 Chaque devis est une étude unique de plusieurs jours.
- 03 Vos tarifs ne sont écrits nulle part.
- 04 Vos clients attendent un appel, pas un email.
§ Deux façons d'engager
Prix d'un dispositif de devis et de relances
On démarre par un sprint de cadrage à prix fixe : l'inventaire de vos devis en attente et une première séquence de relance en service. La suite se cale sur devis : on estime ensemble le temps nécessaire, on le valide, puis on l'exécute en sprints en régie. Vous gardez les modèles, les séquences et les règles.
999 € 10 h · HT
- Inventaire des devis en attente et de leurs statuts
- Une première séquence de relance sur ces devis
- Déclencheurs posés dans le CRM (envoi, J+5, fin de validité)
- Un premier livrable en main, pas un audit dormant
Sur devis estimé avec vous · HT
- Temps nécessaire estimé ensemble, puis validé
- Exécuté en sprints, facturés en régie
- Devis générés depuis le CRM, séquences supplémentaires
- Vous gardez les modèles, les séquences et les règles
Le sprint de cadrage est à prix fixe, 999 € HT pour 10 heures : inventaire des devis en attente et première séquence de relance, en service dès la fin. La suite (génération des devis, relances de factures, autres séquences) se cale sur devis : on estime ensemble le temps nécessaire, on le valide, puis on l'exécute en sprints en régie, à 99 € de l'heure, non dégressif. Sans engagement de durée ni abonnement : à la fin, les modèles, les séquences et les règles sont à vous.
Simon Beros
Fondateur · Architecte de systèmes IA
Studio solo. Simon conçoit, câble et suit lui-même chaque mission : pas de junior qui découvre le sujet en même temps que vous, pas de pool de sous-traitants entre vous et le travail.
- 2024 Fondation de Waimia · Montpellier
- Avant VirtuoseWeb · systèmes web et IA pour PME B2B
- 2026 Claude, Claude Code et MCP en production
- Bâtiment & artisans
- E-commerce
- Startup & éditeur logiciel
- Audit gratuit 45 minutes en visio, trois automatisations rentables repérées avant tout engagement.
- Prix fixe transparent Périmètre et budget connus avant de signer, pas de dérive.
- Formation incluse Documentation et passation : votre équipe est autonome à la livraison.
- Zéro captivité Code, workflows et documentation transférés : vous gardez la main.
Studio solo · un ingénieur, cinq missions documentées.
Labels & certifications
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§ Questions fréquentes
Devis automatisé et relances : vos questions
Q.01 Combien coûte l'automatisation des devis et des relances ?
Le sprint de cadrage est à 999 € HT pour 10 heures : une première séquence de relance en service sur vos devis en attente. La génération automatique des devis et les séquences suivantes sont estimées en heures, puis facturées 99 € HT de l'heure.
Q.02 Comment relancer un devis sans réponse ?
Trois messages suffisent : un rappel court après quelques jours, un second qui apporte une information utile (un délai, une référence, une réponse à une objection fréquente), un dernier avant la fin de validité. Au-delà, appelez ou classez le devis.
Q.03 Un devis automatisé part-il sans relecture ?
Non. Le système prépare le devis et la relance ; le commercial valide chaque envoi. Sur des devis très standards, vous pouvez choisir d'automatiser entièrement les relances, jamais le devis lui-même.
Q.04 Combien de temps pour mettre en place des relances automatiques ?
Habituellement 2 à 4 semaines pour une première séquence. La génération automatique du devis prend plus de temps si votre grille tarifaire comporte beaucoup de cas particuliers.
Q.05 Relances automatiques et RGPD : est-ce autorisé ?
Relancer un client à propos d'un devis qu'il a demandé relève de la relation commerciale en cours. Il faut conserver un historique, permettre au client de demander l'arrêt des messages et ne pas réutiliser ses coordonnées pour un autre objet sans base légale. Pour lui proposer ensuite autre chose, ce sont les règles de prospection de la CNIL qui s'appliquent.
Q.06 Peut-on aussi relancer les factures impayées ?
Oui, c'est le même mécanisme : une séquence déclenchée par la date d'échéance, arrêtée dès l'encaissement, avec un ton qui se durcit par étapes et une alerte à la comptabilité au dernier palier. Entre professionnels, chaque facture payée en retard ouvre droit à une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (article D441-5 du Code de commerce) : la dernière relance peut la rappeler.
Page mise à jour le par Simon Beros, fondateur de Waimia.